Universal Music Group NV heeft met succes € 1,0 miljard aan nieuwe euro-obligaties geprijsd

Deze aankondiging is geen aanbod om effecten te verkopen of uit te geven of een verzoek om te kopen of erop in te schrijven, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven.

Hilversum, HollandEn de 23 juni 2022 /PRNewswire/ – Universal Music Group NV (“UMG” of het “Bedrijf”) heeft vandaag aangekondigd dat het met succes €500 miljoen van 3.000% van de prioritaire ongedekte bankbiljetten met vervaldag 2027 en €500 miljoen van de 3.750% niet-gedekte bankbiljetten Priority heeft genoteerd vervalt in 2032 (in totaal, toelichting”). Het Bod zal naar verwachting worden afgesloten op 30 juni 2022, onder de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

De notes zullen worden uitgegeven vanuit het nieuw gecreëerde effectenprogramma voor de middellange termijn van het bedrijf, genoteerd aan Euronext Amsterdam en verkocht aan beleggers buiten de Verenigde Staten onder Regulation S onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren en transactiekosten en -kosten te betalen.

BNP Paribas en BofA Securities traden op als globale coördinatoren, samen met Citigroup, Goldman Sachs, MUFG en Société Générale als actieve issuemanagers. CACIB, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, ​​Morgan Stanley Europe SE, Natixis en Santander traden op als passieve bookrunners.

Over Universal Music Group
Bij Universal Music Group (EURONEXT: UMG) bestaan ​​we om cultuur vorm te geven door de kracht van kunst. UMG is de wereldleider in op muziek gebaseerd entertainment, met een brede portefeuille van bedrijven die zich bezighouden met opgenomen muziek, muziekuitgeverij, merchandising en audiovisuele inhoud. Met de meest uitgebreide catalogus van platen en liedjes in elk muziekgenre, identificeert, ontwikkelt, produceert en distribueert UMG ‘s werelds meest populaire en commercieel succesvolle muziek. UMG zet zich in voor kunst, innovatie en ondernemerschap en bevordert de ontwikkeling van diensten, platforms en bedrijfsmodellen om artistieke en commerciële kansen voor onze artiesten te vergroten en nieuwe ervaringen voor het publiek te creëren. Ga voor meer informatie over Universal Music Group NV naar: www.universalmusic.com.

Contacten

De media
James Murtagh Hopkins – [email protected]

investeerders
Erica Begon- [email protected]

Waarschuwingsbericht
Dit persbericht is gepubliceerd door Universal Music Group NV en bevat voorkennis in de zin van artikel 7 (1) van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan verklaringen bevatten die toekomstgerichte verklaringen vormen met betrekking tot de activiteiten en plannen van UMG, met inbegrip van de hierin overwogen schuldtransacties. Hoewel UMG van mening is dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, vormen ze geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen als gevolg van een aantal risico’s en onzekerheden, waarvan vele verband houden met factoren buiten de controle van UMG, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onvermogen van UMG om met succes te concurreren en te identificeren, aan te trekken, succesvolle artiesten en songwriters te ondertekenen en te behouden Het onvermogen van UMG om de bedrijfsstrategie te implementeren, het wereldwijde karakter van de activiteiten van UMG, het onvermogen van UMG om haar intellectuele eigendom te beschermen en tegen piraterij, het onvermogen van UMG om belangrijke werknemers aan te trekken en te behouden, veranderingen in wet- en regelgeving, en andere risico’s beschreven in UMG’s Jaarverslag 2021 en Primair Prospectus zijn gedateerd. 16 juni 2022, beschikbaar op de UMG-website. Dienovereenkomstig waarschuwt UMG lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gedaan op de datum van dit persbericht. UMG wijst elke intentie of verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te verstrekken, bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

BRON Universal Music Group NV