Rivian elektrische auto-industrie Hij geprijsde zijn eerste openbare aanbieding op $ 78 per aandeel, waardoor hij ruim boven zijn koersdoel lag toen investeerders in de langverwachte IPO van het jaar doken.
Update: het verhaal is bijgewerkt om de wettelijke registratienummers weer te geven.
Het bedrijf bood 153 miljoen gewone aandelen aan voor $ 78 per aandeel, volgens een regelgevende aanvraag die was Vrijdag laat gepost. Rivian gaf verzekeraars ook een optie om nog eens 22,95 miljoen aandelen te kopen, een hoger aantal dan eerder werd verwacht.
De totale opbrengst van het aanbod zal naar verwachting ongeveer $ 11,9 miljard bedragen, vóór berekening van commissies, kortingen en andere kosten. Dit bedrag is ook exclusief de optie van de verzekeraars om extra aandelen te kopen. Als de verzekeraars deze opties zouden uitoefenen, zou Rivian in totaal $ 13,8 miljard ophalen.
Op een volledig uitgebreide basis brengt dat de waardering van Rivian op meer dan $ 77 miljard.
Het bedrijf, dat wordt ondersteund door Amazon, zei eerder deze maand in een verklaring dat het van plan is 135 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs tussen $ 57 en $ 62. Verzekeraars hadden ook de optie om tot 20,25 miljoen extra aandelen te kopen. Vervolgens verhoogde het het bereik tot tussen $ 72 en $ 74 vanwege de interesse van investeerders in het bedrijf.
Op 1 oktober promoveerde Rivian tot a openbare naamloze vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika. Het S-1-document maakte destijds de koersdoelstelling van het aandeel niet bekend. Een gewijzigd document dat maandag werd ingediend, verschafte de nieuwe informatie, waaronder de interesse van frequente geldschieter Amazon en nieuwkomer Blackstone bij Rivian.
Amazon, fondsen en rekeningen geadviseerd door T. Soros Fund Management LLC hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van tot $ 5 miljard aan gewone aandelen van klasse A.
Uit een recent rapport van Amazon blijkt dat de e-commercegigant al meer dan 20% belang in Rivian.
More Stories
Nu de omzet daalt, elimineert Starbucks de toeslagen voor niet-zuivelproducten
De waarde van de Canadese dollar daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Wie heeft er pijn?
Voorgestelde wijzigingen in de Crown Lands Act om de in het rapport van de AG genoemde kwesties te helpen aanpakken: Minister