Dow Jones Futures: banenrapport biedt geweldige markttest; Tesla verlaagt de prijzen in China

Dow-futures stegen licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Alle ogen zijn gericht op het banenrapport van december dat vrijdagochtend wordt verwacht.

X

Tesla (TSLA) kondigden aanzienlijke prijsverlagingen in China aan voor de Model 3 en Model Y in de nasleep van zorgen over de vraag en toenemende concurrentie.

Wereldworstelvermaak (WWE) En de Aehr-testsystemen (AEHR) sprong donderdag in verlengde handel, terwijl bed bad achter (BBBY) bleef struikelen over recent nieuws.

De aandelenmarkt leed donderdag grote verliezen als gevolg van hoger dan verwachte werkgelegenheidscijfers, waaronder werkloosheidsaanvragen, in de aanloop naar het grote werkgelegenheidsrapport. Belangrijke indices hebben zich teruggetrokken van de belangrijkste niveaus.

Microsoft (MSFT) verlengde de uitverkoop tot woensdag terwijl Tesla (TSLA) gaf een groot deel van de bounce van de vorige dag op. terwijl, Verenigde gezondheid (Verenigde Naties), Cigna (CI) en andere zorgverzekeraars een spetterend begin van het nieuwe jaar.

De video die in dit artikel is ingesloten, analyseerde en beoordeelde marktacties United Therapeutica (UHR), Trane-technologieën (TT) en de CI-aandelen.

Beleggers moeten wachten op duidelijke tekenen van marktkracht voordat ze blootstelling toevoegen. Het banenrapport van vrijdag zou een katalysator kunnen zijn, maar op welke manier?

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures stegen 0,3% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0,3%. Nasdaq 100-futures stegen 0,4%.

De prijs van ruwe olie steeg met 1%.

Het banenrapport zal ervoor zorgen dat Dow-futures, Treasury-rendementen en meer voor de open deur gaan en de toon zetten voor de handel van vrijdag.

Vergeet niet om ‘s nachts in te werken Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere sessie Beurs deel.

Banen rapport

Het Arbeidsdepartement publiceert het banenrapport van december om 8.30 uur ET.

Economen verwachten de niet-agrarische loonlijsten te zien met 200.000, tegen 263.000 in november. Dit zou de zwakste zijn sinds december 2020, maar hij houdt nog steeds stand. Het werkloosheidspercentage zou stabiel moeten blijven op 3,7%. Het gemiddelde uurloon zal naar verwachting met 5% stijgen ten opzichte van een jaar eerder, zij het iets minder dan de 5,1% in november.

Het banenrapport van vrijdag zal deze week worden gevolgd door verschillende hete cijfers over de werkgelegenheid, van nog steeds hoge werkgelegenheidskansen op woensdag tot sterker dan verwachte ADP-werkgelegenheidscijfers op donderdag en dalende werkloosheidsaanvragen.

De Fed wil een tragere groei van werkgelegenheid en lonen om de inflatiedruk te verminderen. Ook beleidsmakers van de Fed hebben herhaaldelijk, waaronder de Fed-notulen van de vergadering van december van woensdag, hun bezorgdheid geuit dat een rally op de aandelen- en obligatiemarkt hun strijd tegen de inflatie zou kunnen ondermijnen.

Markten verwachten nog steeds dat de Fed de renteverhogingen weer zal vertragen, tot slechts een kwartpunt tijdens de beleidsvergadering van 1 februari. Maar de kans daalde woensdag van 69% naar 61%.

Prijs Tesla verlaagt China

Tesla kondigde forse prijsverlagingen aan op de Chinese markt. Tesla verlaagde de prijs van Model 3 tot 229.900 yuan ($ 33.454), een daling van 13,5% ten opzichte van de 265.900 eind oktober. De basisprijs voor het nieuwe Model Y is 259.900 ($ 37.819), een daling van 10% ten opzichte van de 288.900 van eind oktober. Beide zijn ongeveer 18% gedaald ten opzichte van vóór de verlaging eind oktober.

Tesla bood aan het begin van het jaar incentives aan ter waarde van 10.000 yuan. Het is onduidelijk wie van deze nog bedienbaar zijn.

Op 2 januari kondigde Tesla recordleveringen aan in het vierde kwartaal, maar ze bleven achter bij wat ze zagen, terwijl de voorraden toenamen. De Chinese vraag bleef achter ondanks prijsverlagingen in oktober en grote stimuleringsmaatregelen aan het eind van het jaar.

Een factor is verhoogde prikkels. De Tesla Model 3 is nu veel dichter bij een Model 3 BYD (DOORDDF) Seal, dat begint bij 212.800 yuan ($ 30.965). Toen het BYD-zegel voor het eerst werd gelanceerd, kostte de Model 3 in China iets meer dan $ 10.000.

Tesla-aandelen verloren 2,9 procent. Dit volgt op een retracement van 5,1% op woensdag vanaf de daling van dinsdag met 12% naar de dieptepunten van de bearmarkt.

bedrijfsnieuws

Voormalig WWE CEO Vince McMahon, die vorig jaar met pensioen ging na een schandaal over seksuele intimidatie, is van plan het entertainmentbedrijf terug te halen en te verkopen. De Wall Street Journal donderdag laat gemeld. Bronnen vertelden WSJ dat McMahon zichzelf en twee anderen zal benoemen in de WWE Board of Directors.

WWE-aandelen stegen met 11% tijdens de late handel, stuiterden terug boven hun 50-daagse streak en niet ver van de piek van 28 november van 81,63. De aandelen stegen met 2,3% tot 72,04 donderdag, een stijging van 5,1% voor de week voor zover WWE-aandelen stuiterden van de 50-dagenreeks.

De winst van Aehr is gestegen 220% ten opzichte van vorig jaar. De fiscale inkomsten in het tweede kwartaal stegen met 54% tot $ 14,8 miljoen voor een chiptestbedrijf met blootstelling aan de markt voor elektrische voertuigen. Het aandeel AEHR steeg tijdens de nachtelijke handel met 14%. De aandelen daalden met 3,55% tot 17,27 donderdag, waardoor zelfs vroege toetreding werd geconsolideerd. De AEHR-voorraad is met 14% gedaald om 2023 te starten na een daling in de laatste vijf weken van 2022.

Bed Bath & Beyond is van plan om de komende weken faillissement aan te vragen, De Wall Street Journal donderdag laat gemeld. Dit is nadat de worstelende detailhandelaar in huishoudelijke artikelen begin donderdag een waarschuwing voor “continuïteit” had afgegeven. Het aandeel BBBY daalde van de ene op de andere dag met 8% na een duik van 30% in de reguliere sessie.

Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beurs donderdag

Een poging tot rally op de aandelenmarkt nam af toen de werkloosheidsaanvragen daalden en bijna de dieptepunten van de sessie bereikten.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 1% Handel op de beurs. De S&P 500 daalde 1,2%. De Nasdaq Composite verloor 1,5%. Small cap Russell 2000 daalde met 1,1%.

Microsoft-aandelen verloren 3%, een dag nadat technologiegigant Dow Jones 4,4% kelderde toen UBS zorgen uitte over de groei van Azure cloud computing.

UnitedHealth, een onderdeel van Dow zoals Microsoft, verloor 2,9 procent tot de laagste slotkoers sinds juni. Aandelen zijn met 7,6% gedaald om 2023 te beginnen en trekken zich terug door de reeks van 200 dagen. Het aandeel Cigna daalde met 2% nadat het dinsdag onder de 50-dagengrens was gezakt. Het aandeel CI daalde deze week met 8,2%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1,1% tot $ 73,67 per vat na een daling tot begin 2023. Aardgasfutures daalden met 10,8% tot het laagste punt in een jaar.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 1 basispunt tot 3,72%. De 10-jaarsrente bereikte donderdagochtend 3,78% na de gegevens over werkloosheidsaanvragen, maar stuitte op weerstand bij de 50-dagengrens. De tweejaarsrente, die nauw verband houdt met het beleid van de Fed, steeg met 6 basispunten tot 4,45%. Het schatkistpapier op 3 maanden steeg met 11 basispunten tot 4,62%. Een sterk omgekeerde rentecurve duidt op een depressie.

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?

Op de beurs verhandelde fondsen

tussen de De beste beleggingsfondsenDe vernieuwer IBD 50 ETF (vijftig(-0,2% gedaald, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) daalde met 0,15%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde 3,2%, met een groot belang in MSFT-aandelen. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) gaf 1,8% op.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) steeg met 0,5%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) klom 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 0,75%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Voorschot 1,8% en Financial Select SPDR ETF)XLF) zag af van 0,75%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 1%. De VN-voorraad is het grootste onderdeel van de XLV, waarvan Cigna ook eigenaar is.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(-2,4% en de ARK Genomics ETF)ARKG) 0,9%. TSLA-aandelen blijven leidend in de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark heeft de afgelopen maanden zijn Tesla-belangen vergroot.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Analyse van de marktrally

Na een bescheiden rally naar de belangrijkste weerstandsniveaus op woensdag, daalden de belangrijkste indices donderdag opnieuw.

De Dow, die woensdag bijna boven de 21-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden sloot, daalde donderdag lager. De S&P 500 en Russell 2000 hebben zich teruggetrokken uit hun 21-daagse lijnen, terwijl de Nasdaq zich ook heeft teruggetrokken.

Aandelen van Microsoft, Tesla en UnitedHealth daalden in de S&P 500, maar de verliezen waren wijdverbreid. Invesco S&P 500 Equal Weight-fonds (RSP) daalde met 1%, terug onder de lijnen van 21 dagen, 50 dagen en 200 dagen nadat ze op woensdag opnieuw waren ingenomen.

De sectoren Biotech, Industrieel, Huisvesting, Medisch, Infrastructuur/Bouwproducten en Mijnbouw, samen met enkele detailhandelaren en energienamen, blijven relatief sterk, samen met Chinese aandelen die plotseling weer opleven. Op dinsdag of woensdag flitsten verschillende koopsignalen, maar de meeste keerden terug of gingen lager achteruit.

De bullish poging van de markt voor de belangrijkste indices gaat door, maar er is niet veel vooruitgang geboekt. Sinds de crash medio december van recente hoogtepunten, zijn de belangrijkste indices beperkt gebleven tot een bepaalde bandbreedte, waarbij ze weerstand aan de bovenkant troffen, maar ook niet doorbraken.

Het banenrapport van vrijdag zou deze zijwaartse actie kunnen doorbreken en leiden tot een beslissende beweging boven – of onder – sleutelniveaus. Maar zelfs dit kan tijdelijk zijn.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Maak je set, set … en wacht.

Als je nog steeds betrokken bent bij de markt en op zoek bent naar veelbelovende setups, is het moeilijk om niet op veelbelovende aandelen te springen omdat ze koopsignalen afgeven. In het geval van een aanhoudende marktrally zal dit vaak werken. Maar in de huidige volatiele marktomgeving is dat gewoon niet gebeurd.

Het banenrapport van december zal de markt waarschijnlijk naar een hoger niveau tillen. Het kan een signaal zijn om enkele aankopen te doen – in individuele aandelen of in sector-/markt-ETF’s – maar niet om de blootstelling significant te vergroten.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden tonen veel aandelen kracht. Bereid dus uw volglijsten voor.

Lezen Het grote plaatje Elke dag om de markttrend, voorraden en toonaangevende sectoren bij te houden.

Volg Ed Carson op Twitter op @tweet Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet seizoen voor topvoorraad

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te volgen

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses