Aandelen vergroten verliezen terwijl beleggers de agressieve opmerkingen van Powell afwegen, meer bedrijfswinsten

Amerikaanse aandelen daalden vrijdagmiddag om opnieuw een week in het rood af te sluiten, terwijl investeerders een reeks bedrijfswinsten afwegen en zich voorbereiden op verdere monetaire verkrapping door de Federal Reserve in de komende maanden.

De S&P 500 daalde 2,8% en markeerde daarmee de op een na slechtste dag van het jaar, terwijl de Dow Jones Industrial Average 980 punten verloor op de slechtste dag sinds oktober 2020. De zwaargewicht Nasdaq Composite daalde 2,6%. Ondertussen bleef de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties op 2,9%, het hoogste niveau sinds december 2018.

“Markten zijn erg ongerust over het toegenomen potentieel voor beleidsfouten van de kant van de Federal Reserve”, zei Jimmy Cox, managing partner van Harris Financial Group, in een notitie. “Als een Fed-functionaris een verhoging van 50 basispunten voorstelt, beginnen de markten onmiddellijk te proberen 75 basispunten te prijzen – het is echt te gek.”

De verliezen volgen op de opmerkingen van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, tijdens een sessie die donderdag werd georganiseerd door het Internationaal Monetair Fonds, waarbij hij opmerkte dat een renteverhoging van 50 basispunten “op tafel” lag voor mei, wanneer de Amerikaanse centrale bank haar volgende beleidsbepalende bijeenkomst. De Fed-voorzitter herhaalde ook dat beleidsmakers zich inzetten voor “front-loading” anti-inflatie-inspanningen.

“De marktactie van vandaag weerspiegelt de kracht van de opmerkingen van Jerome Powell van gisteren, dat de Fed vastbesloten is de stijgende inflatie te verminderen en feitelijk erkent dat de markt een stijging van 50 punten kan verwachten”, zei Quincy Crosby, hoofdaandelenstrateeg bij LBL, in opmerkingen op vrijdag basis in mei. .

In een gesprek met de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde en andere functionarissen, zei Powell donderdag dat de Fed zich inzet om de inflatie terug te brengen naar 2%, verwijzend naar het doel van de Fed om de rente jaarlijks te verhogen.

“We zijn zeker in een positie om de rente op de mei-vergadering met 50 basispunten te verhogen”, Keith Bliss, President van Capital2Market Gezegd op Yahoo Finance Live“De markt is erg goed in het dicteren, zo niet aangeven, waar dit naartoe gaat.”

Het verhaal gaat verder

Nu de algemene consumentenprijsindex op het hoogste punt van vier decennia staat, heeft de Amerikaanse Federal Reserve onlangs aangegeven dat er een strikte monetaire verkrapping aan de gang is om de hoge prijsniveaus te beteugelen, ondanks experts die waarschuwden dat te snel handelen tot economische deflatie zou kunnen leiden.

“De grote vraag is of winsten dat soort macro-achtergrond voor tragere groei en Fed-beleid echt kunnen ondersteunen”, zegt Deepak Puri, investeringsdirecteur voor Deutsche Wealth Management bij Deutsche Bank. Gezegd op Yahoo Finance Live eerder deze week. “Sommige bedrijven lijken daartoe in staat – historisch gezien is dit het geval geweest. Wat deze keer anders is, is de trifecta, namelijk hogere kapitaalkosten, kwantitatieve verkrapping en een gebrek aan… een significante fiscale stimulans.”

Ondanks zorgen van Wall Street over aanstaande beleidswijzigingen en de risico’s voor handelaren, geeft een lezing van het onlangs gepubliceerde Beige Book van de Fed aan dat het sentiment in Main Street over het algemeen positief blijft.

Strategen van LPL Research zeiden dat de Beige Book-meter een nauwkeuriger beeld kan geven van de economische vooruitzichten dan het huidige consumentenvertrouwen, dat zwak was in het licht van de hoge inflatie. Ondanks de economische vertraging in het eerste kwartaal, kwamen de gegevens uit Washington beter binnen dan verwacht in de afgelopen weken.

“Gezien het laatste Big Book van de Federal Reserve blijven binnenlandse Amerikaanse bedrijven veerkrachtig ondanks de toenemende onzekerheid”, zegt Barry Gilbert, strateeg voor activaspreiding bij LBL. “Inflatie, COVID en het conflict in Oekraïne zullen de onzekerheid op de korte termijn hoog houden, maar als we deze uitdagingen kunnen overwinnen, denken we dat er goede vooruitzichten zijn voor een groeiherstel in de tweede helft van het jaar.”

Elders op de markten bevatten de belangrijkste rapporten die vrijdag werden vrijgegeven de kwartaalresultaten van American Express (AXP), dat in daghandel met 1,7% is gedaald ondanks het melden van winst, en Verizon (VZ), een daling van 5,8% nadat de telecomgigant zei dat het in het eerste kwartaal 36.000 maandelijkse telefoonabonnees verloor.

“De verwachtingen van renteverhogingen en het potentieel voor kwantitatieve verkrapping zijn verergerd, en er is een golf van teleurstellingen over de winsten geweest”, zei Crosby in zijn notitie.

Beleggers blijven Snap Inc. (Ontploffen, ontploffen) nadat het bedrijf donderdag sterke groeivooruitzichten voor gebruikers had geprojecteerd, maar waarschuwde voor verstoringen van de toeleveringsketen en inflatie die de advertentievraag zouden kunnen blijven schaden. Het aandeel Snap daalde vrijdagmiddag met 2,6%.

–

16:00 ET: Aandelen boeken opnieuw een week van verliezen terwijl handelaren zich voorbereiden op snellere renteverhogingen

Hieronder volgen de belangrijkste bewegingen op de markten aan het einde van de handelssessie van deze week:

• Standard & Poor’s 500 (^ Salafistische Groep voor Prediking en Strijd): -121,72 (-2,77%) tot 4271,94

• dow (^ DJI): -979,32 (-2,81%) tot 33813,44

• Nasdaq (^ negende): -335,36 (-2,55%) tot 12839,29

• rauw (CL = F.):- $ 2,18 (-2,10%) tot $ 101,61 per vat

• Hij ging (GC = F.): – $ 13,20 (-0,68%) tot $ 1,935,00 per ounce

• Schatkist voor 10 jaar (^ degeneratie): -1,1 basispunten om 2,9060% te krijgen

10:03 AM ET: Amerikaanse bedrijfsactiviteit vertraagt ​​in april

De bedrijfsactiviteit daalde in april in de VSmet inflatoire druk die de productie van de dienstensector beïnvloedde, aangezien de stijging van de prijzen de uitgaven beïnvloedde.

Samengestelde PMI van S&P Global, een maatstaf voor de algehele economische gezondheid, daalde deze maand van 57,7 in maart naar 55,1. Economen gepolst door Bloomberg rekenden op een stand van 57,9. Elke lezing boven de 50 duidt op groei in de particuliere sector.

“Veel bedrijven melden nog steeds een opgehoopte vraagwind als gevolg van de pandemie, maar bedrijven worden ook geconfronteerd met toenemende uitdagingen door stijgende inflatie en druk op de kosten van levensonderhoud, evenals aanhoudende vertragingen in de toeleveringsketen en arbeidsbeperkingen”, zegt Chris Williamson, hoofd bedrijfseconoom bij S&P Global in een verklaring.

“Deze tegenwind, in combinatie met de toenemende bezorgdheid over de economische vooruitzichten en monetaire verkrapping, heeft ertoe geleid dat het ondernemersvertrouwen over de vooruitzichten in april sterk is gedaald. Aangezien het algemene tempo van de economische groei en de werkgelegenheid echter relatief sterk blijft, ligt de focus voorlopig om te blijven Vanuit een beleidsperspectief is hij consequent in de noodzaak om de recordhoge inflatiedruk, zoals aangegeven door de enquête, in toom te houden.”

–

9.30 uur ET: Aandelen vergroten verliezen nadat Powell’s rente-opmerkingen beleggers bang maken

Dit is waar de belangrijkste benchmarks openden aan het begin van de handelssessie van vrijdag:

• Standard & Poor’s 500 (^ Salafistische Groep voor Prediking en Strijd): -15,81 (-0,36%) tot 4377,85

• dow (^ DJI): -229,65 (-0,66%) tot 34563,11

• Nasdaq (^ negende): +0,85 (+0,01%) tot 13175,50

• rauw (CL = F.):- $ 2,01 (-1,94%) tot $ 101,78 per vat

• Hij ging (GC = F.): – 13,10 USD (-0,67%) tot 1935,10 USD per ounce

• Schatkist voor 10 jaar (^ degeneratie): +1,1 basispunten om 2,9280% te produceren

–

7:00 AM ET: Futures scherpen lager terwijl S&P 500 zich voorbereidt op weer een verliezende week

Dit zijn de belangrijkste bewegingen in de handel in futures vóór de openingsbel op vrijdag:

• S&P 500-futurescontracten (ES = F.): -12,75 (-0,29%) tot 4377,75

• Dow termijncontractenYM = F.): -95,00 (-0,27%) tot 34614,00

• Nasdaq-futurescontractenNQ = F.): -39,75 (-0,29%) tot 13688,50

• rauw (CL = F.):- $1,48 (-1,43%) tot $102,31 per vat

• Hij ging (GC = F.): – 12,10 USD (-0,62%) tot 1936,10 USD per ounce

• Schatkist voor 10 jaar (^ degeneratie): 0,00 basispunten (0,00%) om 2,9170% te produceren

–

18:53 ET Donderdag: Aandelenfutures vielen stil na de agressieve opmerkingen van Powell, waardoor de indexen lager werden

Hier werden de aandelen verhandeld voorafgaand aan de donderdagavondsessie:

• S&P 500-futurescontracten (ES = F.): -1,50 (-0,03%) tot 4,389

• Dow termijncontractenYM = F.): -3,00 (-0,01%) tot 34706

• Nasdaq-futurescontractenNQ = F.): -4,75 (-0,03%) tot 13.723,50

• rauw (CL = F.):- $ 0,03 (-0,3%) tot $ 103,76 per vat

• Hij ging (GC = F.): + $ 4,60 (+0,24%) tot $ 1.952,80 per ounce

• Schatkist voor 10 jaar (^ degeneratie): +0,077 basispunten (+2,71%) om 2,9170% te produceren

–

Alexandra Semenova is een verslaggever voor Yahoo Finance. Volg haar op Twitter Tweet insluiten

Lees het laatste financiële en zakelijke nieuws van Yahoo Finance

Volg Yahoo Finance op TwitterEn InstagramEn YoutubeEn FacebookEn FlipboardEn LinkedIn