Aandelen stijgen na prijsverwachtingen, dollar daalt: markten sluiten af

(Bloomberg) – Europese aandelen stegen in magere handel nadat een functionaris van de Europese Centrale Bank had aangegeven dat beleidsmakers vanaf volgende maand opeenvolgende renteverlagingen zouden kunnen overwegen. Nasdaq 100-futures stegen met 0,4% naar een recordhoogte toen de Amerikaanse markten sloten.

Meest gelezen van Bloomberg

Autofabrikanten en nutsbedrijven gingen bescheiden vooruit in de Stoxx Europe 600. De handelswaarde was minder dan de helft van het twintigdaagse gemiddelde voor deze tijd van de dag, terwijl de Britse en Amerikaanse markten vanwege de feestdagen gesloten waren. Amerikaanse aandelenfutures stegen en de dollar daalde.

De ECB mag tijdens haar bijeenkomsten in juni en juli niet uitsluiten dat de financieringskosten worden verlaagd, zei François Villeroy de Galhau, lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, in weerwil van collega-monetaire functionarissen die zich ongemakkelijk voelen bij het idee van opeenvolgende bezuinigingen. Hoofdeconoom Philip Lane zei eerder dat de centrale bank haar beleid tot 2024 terughoudend moet houden, zelfs nadat ze volgende maand de rente heeft verlaagd.

Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank in juni is breed aangekondigd, maar daaropvolgende stappen zijn minder duidelijk gezien de onzekerheid over de loongroei en factoren zoals de gevechten in het Midden-Oosten. Uit gegevens van deze week zou kunnen blijken dat de totale inflatie in de eurozone in mei is gestegen.

“De Europese inflatie is terug”, hoewel de stijging in mei tijdelijk kan zijn, schreven Credit Agricole-strategen onder leiding van Jean-François Parin in een notitie. “Dit doet geen twijfel rijzen over de verlaging in juni, maar vergroot wel het risico op verdere prijsverlagingen later.”

Van de individuele aandelen in Europa steeg EFG International AG maar liefst 4,7% na een Bloomberg-nieuwsbericht na de marktsluiting op vrijdag dat Julius Baer Group Ltd de mogelijkheid aan het onderzoeken was om zijn rivaliserende particuliere Zwitserse bank over te nemen. Het Julius Baer-aandeel daalde met 0,8%.

De MSCI Asian Stock Index boekte zijn grootste winst sinds 16 mei, aangevoerd door aandelenindexen uit Hong Kong, China en Japan.

Er zal deze week een inflatiebereik worden geregistreerd van Australië tot Japan, de eurozone en de Verenigde Staten, nu traders gokken op de vooruitzichten voor het monetaire beleid. De door de Fed geprefereerde maatstaf voor de kerninflatie wordt vrijdag verwacht en zal naar verwachting een bescheiden verlichting laten zien. Voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, benadrukte de noodzaak van meer bewijs dat de inflatie op weg is naar de doelstelling van 2% voordat het beleid wordt versoepeld.

Onder de Amerikaanse centrale bankiers die deze week zullen spreken, bevinden zich John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari en Lori Logan.

Het verhaal gaat verder

Lees meer: ​​Over de 'T+1'-regel die Amerikaanse aandelen in één dag vlak maakt: QuickTake

De handel in contante staatsobligaties werd gesloten. De 'T+1'-regel, die mogelijk problemen kan veroorzaken voor buitenlandse investeerders, zal van kracht worden wanneer traders terugkeren van het lange weekend, waardoor Amerikaanse aandelen binnen één dag in plaats van twee dagen tot rust komen.

Ondertussen steeg goud, terwijl koperfutures daalden. Olie ging vooruit na het grootste wekelijkse verlies in vier weken, waarbij de nadruk lag op de OPEC+-aanbodbijeenkomst van zondag en de Amerikaanse vraag aan het begin van het zomerseizoen.

Enkele belangrijke gebeurtenissen deze week:

• Het Internationale Monetaire Fonds voert gesprekken met de Oekraïense autoriteiten om het economisch beleid te herzien, nu het land maandag de volgende batch van 2,2 miljard dollar aan hulp wil vrijgeven.

• Loretta Mester, president van de Cleveland Fed, spreekt op een evenement van de Bank of Japan in Tokio. Fed-president Neel Kashkari van Minneapolis en Klaas Knott, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, spreken dinsdag het Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum toe.

• De presidentsverkiezingen in Zuid-Afrika zijn de belangrijkste sinds het einde van de apartheid, woensdag

• De Fed zal woensdag haar economische ‘Beige Book’-enquête publiceren

• Rentebesluit Zuid-Afrika, aanvankelijke werkloosheidsclaims in de VS, bbp, groothandelsvoorraden, donderdag

• Fed-president van New York John Williams spreekt donderdag in de Economic Club of New York

• Vrijdag werden bbp-gegevens voor Canada, de eurozone en Turkije gepubliceerd

• Werkloosheid in Japan, CPI in Tokio, industriële productie, detailhandelsverkopen, vrijdag

Enkele belangrijke bewegingen op de markten:

Winkels

• De futures op de S&P 500 stegen met 0,2% naar het hoogste niveau sinds 21 mei om 13.11 uur New Yorkse tijd.

• De Nasdaq 100-futures stegen met 0,4% naar een recordhoogte

• Dow Jones Industrial Average-futures stegen 0,2%

• De MSCI World Index steeg 0,2% naar het hoogste niveau sinds 21 mei

• De MSCI Asia Pacific Stock Index steeg 1%.

• MSCI Emerging Markets Index stijgt 0,7%

• De Stoxx Europe 600-index steeg 0,3%.

• De Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange-index steeg 0,1%.

• De S&P/BMV IPC daalde 0,4% en daalde voor de zesde dag op rij, de langste verliesreeks sinds 4 januari.

Valuta's

• De Bloomberg Dollar Spot Index daalde met 0,1% naar het laagste niveau sinds 21 mei

• De euro steeg 0,1 procent naar $1,0858

• Het Britse pond steeg 0,3% naar het hoogste niveau sinds 20 maart

• Er was weinig verandering in de Japanse yen op 156,91 ten opzichte van de dollar

• De Mexicaanse peso steeg 0,2 procent naar 16,6591

• De Braziliaanse real bleef onveranderd op 5,1684 ten opzichte van de dollar

Digitale valuta

• Bitcoin steeg met 2,3% naar $70.259,35

• Ethereum steeg met 2,1% naar het hoogste niveau sinds 13 maart

Obligaties

• De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 1 basispunt naar 4,46%.

• Het rendement op Duitse tienjarige staatsobligaties daalde met vier basispunten naar 2,55%.

• Er was gedurende tien jaar weinig verandering in de rente op Britse obligaties, namelijk 4,26%.

Goederen

Dit verhaal kwam tot stand met hulp van Bloomberg Automation.

–Met hulp van Matthew Burgess, Catherine Bosley en Michael Msika.

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P