Aandelen stijgen, obligaties dalen nu de Amerikaanse shutdown wordt vermeden: markten sluiten zich af

(Bloomberg) – Aandelen stegen en staatsobligaties daalden nadat Amerikaanse wetgevers dit weekend een akkoord bereikten om een ​​sluiting van de overheid te voorkomen.

Meest gelezen van Bloomberg

De Europese Stoxx 600-index steeg op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal met ongeveer 0,2%, en de Nasdaq 100-futures gingen met 0,7% omhoog na het aannemen van compromiswetgeving op zaterdag om de regering tot 17 november draaiende te houden.

Beide indices lieten hun winst eerder in de sessie zien, toen beleggers terugkeerden naar het analyseren van economische gegevens en de stijgende olieprijzen om in te schatten of de centrale banken de rente verder zouden verhogen. De rente op tienjaars staatsobligaties steeg maar liefst vijf basispunten naar het hoogste niveau sinds 2007, terwijl de Duitse financieringskosten met ongeveer drie basispunten stegen.

“De financiële markten bereiden zich voor om te sluiten, dus er is een element van opluchting, maar het is slechts een tijdelijke verdwijning van een van de wolken die nu boven de markten hangt”, zegt Yong-Yu Ma, chief investment officer bij BMO Wealth Management. “De rentetarieven en het agressieve beleid van de Fed blijven de naam van het spel en de belangrijkste drijfveer voor de markten in de komende weken.”

Lees meer: ​​Handelaren krijgen uitstel na ‘politiek circus’ van lockdown-strijd

Sommige handelaren zeiden dat de financieringsovereenkomst van de Amerikaanse overheid de markten ertoe zou kunnen aanzetten hun weddenschappen op een renteverhoging in november uit te stellen. Volgens gegevens van Bloomberg hebben swaps een kans van minder dan één op drie dat ze in november verhuizen.

Beleggers zouden later op de dag aanwijzingen kunnen krijgen wanneer Fed-voorzitter Jerome Powell in een rondetafelgesprek spreekt, samen met Philadelphia Fed-president Patrick Harker. Hun standpunten zullen vooral belangrijk zijn nadat president John Williams van de New Yorkse Fed vrijdag suggereerde dat de rente nog enige tijd hoog zou moeten blijven.

Het verhaal gaat verder

Onder de individuele Europese aandelenbedrijven maakte vermogensbeheerder Mandatum zijn debuut op de aandelenmarkt van Helsinki, de grootste notering in vijf jaar. In de Amerikaanse pre-market-handel waren technologieaandelen leidend in de winst, waarbij strategen van Goldman Sachs Group Inc voorspelden dat de sector het goed zou doen, profiterend van lagere waarderingen na de recente uitverkoop en dalende obligatierentes.

Op de valutamarkten steeg de dollar ten opzichte van zijn G10-collega’s, na zijn beste kwartaal in een jaar te hebben genoten. Ten opzichte van de yen bereikte deze kortstondig het hoogste niveau sinds het begin van het jaar op 149,82, nadat de Bank of Japan had aangekondigd aanvullende aankopen te zullen doen.

Belangrijkste evenementen deze week:

• China heeft een week vakantie

• Beleidsmaker Catherine Mann van de Bank of England spreekt maandag over het monetair beleid

• Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve en Patrick Harker, voorzitter van de Fed van Philadelphia, nemen maandag deel aan een rondetafelgesprek

• De New Yorkse Fed-president John Williams modereert maandag een discussie over klimaatrisico’s

• Cleveland Fed-president Loretta Mester praat maandag over de economische vooruitzichten

• Amerikaanse ISM-productie-index, maandag

• Australisch rentebesluit, dinsdag

• Fed-president Rafael Bostic van Atlanta spreekt dinsdag over de economische vooruitzichten en de inflatie

• US JOLTS-rapport voor dinsdag augustus

• Diensten voor de eurozone en samengestelde PMI, woensdag

• Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, houdt woensdag een welkomsttoespraak op de conferentie

• Amerikaanse ISM Services Index, woensdag

• Franse industriële productie, donderdag

• Vice-gouverneur van de Bank of England, Ben Broadbent, en eerste vice-gouverneur van de Riksbank, Anna Bryman, nemen donderdag deel aan een paneldiscussie.

• Mary Daly, president van de Federal Reserve Bank van San Francisco, spreekt donderdag in de Economic Club of New York

• Duitse fabrieksorders op vrijdag

• Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten rapporteren vrijdag over september

Enkele belangrijke bewegingen op de markten:

Winkels

• De Stoxx Europe 600 Index steeg met 0,2% om 09.38 uur Londense tijd

• S&P 500-futures stegen 0,6%

• Nasdaq 100-futures stegen 0,8%

• Dow Jones Industrial Average-futures stegen 0,4%

• MSCI Asia Pacific Stock Index daalde 0,2%

• MSCI Emerging Markets Index stijgt 0,1%

Valuta’s

• De Bloomberg Dollar Spot Index was weinig veranderd

• Er was weinig verandering in de euro op $1,0565

• De Japanse yen daalde 0,2 procent naar 149,71 yen per dollar

• Er was weinig verandering in de yuan in externe transacties op 7,2977 ten opzichte van de dollar

• Er was weinig verandering in het Britse pond op $1,2187

Digitale valuta

• Bitcoin steeg met vijf procent naar $28.476,25

• Ethereum steeg met 4% naar $1.740,99

Obligaties

• De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met vier basispunten naar 4,61%.

• Het rendement op Duitse tienjarige obligaties steeg met drie basispunten naar 2,87%.

• De rente op tienjarige Britse staatsobligaties steeg met vijf basispunten naar 4,48%.

Goederen

• Brent-olie steeg met 0,3% naar $92,51 per vat

• Goud in contante transacties daalde met 0,3 procent naar $1.843,18 per ounce

Dit verhaal kwam tot stand met hulp van Bloomberg Automation.

–Met hulp van Matthew Burgess en Joanna Osinger.

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P